我国通信制造业发展现状及升级路径研究

我国通信制造业发展现状及升级路径研究

孔令夷

DevelopmentSituationandUpgradingPathofCommunicationManufacturingIndustryinChina

孔令夷KONGLing-yi曰楼旭明LOUXu-ming（西安邮电大学管理工程学院，西安710061）（SchoolofManagementEngineering，Xi'anUniversityofPostandTelecommunications，Xi'an710061，China）摘要院本文基于价值链的视角分析了我国通信制造产业的发展现状，并对当前中国通信制造业生产、研发和营销环节的不足等问题进行了探析。针对这些问题，本文研究了我国通信制造产业升级路径的选择问题，并提出了相应的对策建议。

Abstract:Basedontheperspectiveofvaluechain,thepaperanalyzedthedevelopmentstatusofcommunicationmanufacturingindustryinChina.Furthermore,currentmanufacturing,R&Dandmarketingdeficiencyofcommunicationmanufacturingindustrywerediscussed.Tosolvetheseproblems,thepaperstudiedupgradingpathselectionproblemofcommunicationmanufacturingindustryinChina,andputforwardthecorrespondingcountermeasuresandsuggestions.

关键词院全球价值链；通信制造产业；升级路径

Keywords:globalvaluechain；communicationmanufacturingindustry；upgradingpath

中图分类号院F127文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）02-0022-021

中国通信制造行业的现存问题1.1市场规模快速扩张，增长动力与模式存在隐忧宽带建设和三网融合升级为国家战略宽带网络作为信息传输的主要载体，是国家信息化建设的重要基础，也是转变经济增长模式的催化剂。从全球范围来看，出于未来国家地位和竞争的需要，宽带建设上升为国家战略在发达国家已有众多先例，NBN（国家宽带网）建设已在多个国家率先开展。

当然，政策驱动带来的产业繁荣仍无法掩盖产业发展的软肋。在我国只有少数的几个通信制造企业在长时间内保持良性的经营，大多数的中小型企业都饱受黑洞效应的困扰，缺乏财力和人才。在这样的背景下，我国要想完全的实现元器件自产、协议自研、标准自定义、产品自开发几乎成了不可能的事情。就拿几乎成为快速消费品的终端来说，其主板上的几十个芯片和上百个元器件单纯靠国内的工艺和技术是不可能完成的，现阶段我国只能满足外形设计和元器件的组装。因此，严重制约我国通信业发展的就是我国工业制造的工艺和技术水平。

1.2技术创新能力明显提升，产业发展结构性问题突出现阶段，在我国的4G产业链结构中，很多的网络规划服务、网络优化覆盖厂商都是区域性企业，他们因其自身的局限性是很难进入到海外市场的，而传输厂商因为海外业务不多，几乎没有机会参与到海外的市场竞争中去。所以我国在国际通信设备市场上的竞争基本上都体现在无线主设备商的竞争中，当然也包括无线配套厂商。所以，在分析我国的通信制造业的国际竞争力的时候主要的对象就是国内的线主设备商（华为、中兴通讯），如表1所示。

我国无线设备商在全球市场上的地位正在不断的提升。近年来，华为、中兴通讯业务发展迅速。华为的收入规模由2007年的全球第4位上升到了2012年的全球第二位，全年销售收入约2202亿元，与排名第1的爱立信近相差约30亿元；而中兴通讯也在2010-2012年间连续三年保持在全球五大设备商之列；我国无线设备商在全球市场上的地位不断提升。

国内无线设备商有望在4G领域进一步提升份额。相比2G、3G时代，专利技术大部分由高通、诺基亚和爱立信等国际巨头掌控，4G的技术专利较为分散，中兴、华为等国内设备制造商正在获得越来越多的话语权。截至2012年6月，华为、中兴通讯分别拥有402、380项4G专利；位居全球厂商前列。截至2012年9月，华为、中兴分别获得56、38个4G商用合同，位列第3、4位，如表2所示。

目前，我国的通信设备制造业市场规模正在逐步的扩张，技术实力也在不断的增强，但在产业的发展过程中仍然面临着很多的问题，比如我国在核心技术和关键装备研发方面依然不能自给自足，关键元器件和半导体等设备仍然需要从国外进口等，而这些问题如果没有得到很好的解决，很可能成为制约我国通信设备制造企业发展的关键因素。

2通信制造业升级路径2.1以构建国家价值链为基础的跨越式升级方向通过分析无数的国内外相关的实例可以发现：如果一开始就融入全球价值链底部的后进经济体，在发达国家主导的全球价值链下是很难在之后的发展过程中实现价值链攀升和产业升级的；但是，如果一开始的定位是全球价值链低端后来升级为并行构建根植于“国家价值链”（NationalValueChain,NVC）体系的后进国家和地区，却出现了逐步地产业升级，形成了一定的国际竞争力。鉴于以上原因，拟从以构建国家价值链为基础的跨越模式提出我国通信制造业的升级方向。

现在很多的国家都把通信制造业当成重点发展的主导产业，它是现代战略性产业。欧美等强国为了保持自身的竞争优势和由此带来的丰厚利润，通过各种各样的手段来阻碍发展中国家通信制造业的兴起，比如技术壁垒、标准设定等。所以，中国要想摆脱只是通信设备零部件的转包生产商的尴尬身份，上升到风险合作商并最终实现做主通信设备的整个环节，是一个非常艰难而漫长的过程。因此，国家不仅要融入通信制造业全球价值链，也要重视构建以中国巨大通信设备市场需求为基础的国家价值链。国家价值链是由本土企业掌握产品价值链的核心环节，在本土市场获得品牌和销售终端渠道以及自主研发创新能力的价值链高端竞争力，然后进入区域全球市场的价值链分工生产体系。通过构建中国通信制造业的国家价值链，能够将中国通信制造业由“外围”的依赖关系转变为以我为主的“中心”控制关系，由在全球价值链中的“接包”关系转变为“发包”关系，由“低端”的零部件生产商转变为“高端”的系统集成商和品牌运营商，进而实现通信制造业的跨越升级。中国的通信制造业可以走以构建国家价值链为基础的跨越升级之路有很多原因，首先中国的通信制造业已经有三十多年的发展历史，已经形成了比较完善的通信制造业体系，通信设备也比较的多种多样，而且相关的专业人才的储备也比较丰富，其次我国是一个人口大国，有着巨大的通信设备市场需求优势。

我国首先应该积极的利用自身的发展优势，加强和国外先进通信制造业企业的合作，可以通过风险合作的方式成立合资公司，大力发展各下一代通信设备的研发与制造，推动国家价值链构建。同时，构建以本土企业优势产品为龙头的国家价值链，使我国的通信制造业实现跨越式发展。其次，我国的民营企业也应该积极的参与到促进中国通信制造业的发展当中来，依托我国强大的通信制造业产业基地平台，建立自己的新兴通信制造产业集群，从而优化我国的通信制造业组织结构，提升产业的竞争力。另外，分析国外先进通信制造业的成功经验可以发现，任何一个产业要想取得较大的发展都离不开政府的支持，政府应该采取一系列有效的措施来支持我国的通信制造业，比如在加大我国在通信制造关键技术和相关基础科学的研究投入、减免通信设备的税收等。

2.2以嵌入全球价值链为基础的渐进升级路径通信制造业属于明显的生产者驱动和购买者驱动兼顾的混合型驱动的全球价值链，其价值增值过程是典型的双动力机制共同作用的混合型。三星、苹果公司以其手机芯片技术占据了高份额的附加值环节，其核心竞争能力表现在核心部件和操作系统的研发制造能力上。然而，中兴、华为公司建立了庞大的全球营销网络，它们在流通环节的出色表现，也说明了该行业同时存在购买者驱动的特征。在不同类型的全球价值链中，主要价值增值份额的集中区间是不同的。不同动力驱动下全球价值链条的企业竞争优势建立的基础是不一样的。因此，我国通信制造业的升级路径可以从全球价值链嵌入点出发向生产环节和流通环节同时延伸，选择渐进式升级路径。

我国要想真正的实现通信制造业的“工艺流程升级”和“产品升级”，必须打破自身计划经济时期相对封闭和孤立的状况，积极的借鉴国外的先进经验，寻求与国际的联系点，在与国际的合作中不断的学习、引进和吸收世界先进通信制造企业的先进技术、工艺流程和管理方法，不断融入通信制造业全球价值链体系。从上述分析的通信制造业全球价值链的价值分布特征可以知道，企业获得附加值的大小取决于企业在全球价值链的位置。所以，我国的通信制造业要想真正的嵌入全球价值链，必须遵守在附加值较高的环节上嵌入的原则。但是分析国内外的无数历史经验可知，无论哪个国家或地区要想真正的嵌入全球价值链，必须和自身的经济发展水平与技术能力相适应，而且需要该国家或地区的拥有核心能力和关键资源的企业的支持，最终通过某一个或几个环节体现出来。在嵌入全球价值链和参与全球分工的过程中，如果没有核心技术的支持，缺乏创新能力，是很难直接步入高附加值环节的。目前的形势是我国通信制造企业大多嵌入的都是一些相对来说劳动密集型的环节，比如价值链上低端的零部件加工和组装环节等，这些环节对生产工艺和技术能力的要求都不高，很符合我国通信制造业劳动力的现状。现在通信制造业在全球范围内的竞争越来越激烈，而我国的优势就是有充足的劳动力和成本资源，所以我国应该在现有通信制造业的基础上，更加充分的发挥出自身的优势，吸引更多的领先企业来华合作，借此嵌入通信制造业的全球价值链，并努力扩大我国承担全球通信设备零部件加工和组装的份额，为我国通信制造业的后续升级做好准备。

参考文献院[1]中商情报网.2012年中国通信设备通信制造业经济效益情况[EB/OL].[2013-01-26]http://www.askci.com/news/201301/26/261029357686.shtml.[2]HumphreyJ,SchmitzH.GovernanceinGlobalValueChains[C].In:LocalEnterprisesintheGlobalEconomy:IssuesofGovernanceandUpgrading,2003.[3]HumphreyJ,SchmitzH.GovernanceinGlobalValueChains[J].2001,32(3):19-29.[4]HumphreyJ,SchmitzH.HowDoesInsertioninGlobalValueChainsAffectUpgradinginIndustrialCluster[J].RegionalStudies,2002,36(9).基金项目院工业和信息化部通信软科学研究项目（2013R01-2）；教育部人文社会科学研究项目（12YJC790084）；陕西省教育厅人文社会科学基金资助项目（12JK0056）。

作者简介院孔令夷（1977-），男，山东烟台人，副教授，研究方向为技术创新管理；楼旭明（1971-），男，浙江浦江人，教授，博士，研究方向为通信企业运营管理。