基于EPC工程总承包模式的项目策划研究

基于EPC工程总承包模式的项目策划研究

秦超

中信建筑设计研究总院有限公司湖北武汉430070

摘要：2017年7月，我国推出了《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358－2017）等文件之后，各个地区的住建部也相继出台各种文件以促进工程总承包模式的发展。自此，工程总承包业务已经成为勘察设计企业的主要业务来源。然而，EPC工程总承包模式下的项目实施，则需要完整的项目策划体系来实现。

关键词：EPC工程总承包模式；项目策划；分析

引言

EPC工程总承包模式，即设计—采购—施工总承包模式，是一种国际通行的工程承包方式，通过将工程中的设计、采购、施工环节有机整合，具有降低项目投资、减少项目风险、缩短项目周期等优势，最终达到为项目建设增值的目的。EPC模式在目前全世界尤其是第三世界国家加大基础建设力度的时代背景下蓬勃发展，因此，对于工程公司来说，做好EPC项目策划，有利于公司进一步开拓市场、扩大业务渠道，从而提升公司的整体竞争力。

1EPC工程总承包模式的优点

（1）有利于业主管理。业主只需招标一次，在投标人中在选择一个经验丰富、管理技术先进、报价符合业主期望、综合评分高的EPC工程总承包商，减少了业主多次招标的费用，减轻了项目前期管理及工程建设中协调的工作量。EPC工程总承包模式对业主来说不仅简化了合同组织关系，还从根本上规避了设计、采购、施工过程各个阶段的风险，有利于业主对工程投资控制及合同、进度等方面管理。

（2）有利于承包商协调管理。EPC工程总承包在时间、空间上通过对整体工程项目进行统筹和协调，将设计、采购、施工等环节中的资源合理调配，并进行科学有效的组织安排，极大地调动了工程组织的积极性，缩短了建设工期，提高了效率。EPC工程总承包能发挥内业协调优势，克服因设计、采购、施工各阶段分开脱节而造成的矛盾，增强各专业工程师之间的技术交底、沟通与交流，将疑点、重点、难点问题迅速分析和消化解决，减少或消除了质量不稳定因素，确保了工程建设质量。

2基于EPC工程总承包模式的项目策划分析

2.1经营前期策划

通过项目信息的搜集，与业主充分沟通，了解业主的组织机构、管控模式及项目拟实现的总目标计划，在项目前期策划时，应主动协助业主提高对EPC建设模式的认识、消除他们的疑虑，增强业主对EPC模式的认可度；引导业主接受EPC总承包模式，在建筑业的产业链上，设计院具有很大的上游优势，对影响项目实施的方式和方法具有得天独厚的条件。尤其是由设计院转型的工程总承包企业，对业主的意图和对工程功能的要求掌握更加清楚，能够有效缓解和调和与业主间的协调压力，促进业主提升对EPC工程总承包认识。

2.2投标文件编制策划

一般情况下，投标文件分为技术部分和商务部分。

2.2.1标书技术部分

项目执行概要；项目管理组织机构；服务范围；施工设备清单；项目管理计划程序；施工管理计划程序；质量保证计划程序；采购及程序；HSE计划；竣工验收计划和程序；工程进度计划；材料采购交付计划；施工劳动力和设施计划；采购设备清单、移交计划；备品备件清单；前期试车计划（与设计管理部协同）；性能考核计划（与设计管理部协同）。需要注意的是，标书技术部分可根据业主招标文件的要求进行增减。

2.2.2标书商务部分

投标人业绩（配合业务部门）；投标偏差（配合业务部门）；相关资质证书（配合业务部门）；工程量清单报价的综合单价部分（量部分由设计部门负责）；总承包管理费的计算。

2.2.3竞争性谈判项目

对进行竞争性谈判的项目，按业主要求提供相关资料：项目建设相关技术文件；工程量清单的综合单价；其他相关文件。

2.3合同策划

中标后，运营部、项目经理应组织设计团队和工程总承包部、造价所及法务部对合同进行二次评审。合同的二次评审是经营部门协助EPC项目经理组织对总承包合同（包括技术部分）的内部评审。评审过程既是深入研读合同的过程，也是发现合同风险（包括技术风险）的过程。在合同签订谈判过程中，需针对标书中不明确的部分，加以补充说明，特别是合同专用条款中需明确业主应对其提供的项目前期成果文件的真实性、有效性方面负责；对标书规定的具体的设计交付成果日期、各设计、施工节点的日期、项目完工日期，需通过项目经理组织设计团队、工程总包部对总工期计划的制订推演后确认，如有争议，必须在合同签订前与业主沟通谈判、修正，否则必会增加承担违约金的风险。

2.4设计策划

（1）充分了解业主的意图，并注意评估业主的意图与标书规定的设计标准是否有差异。在开展设计前，加强与业主相关部门的沟通，充分把业主的想法体现在设计方案中，完成方案设计后，及时与总包方提出让施工方成本造价人员介入审核方案估算。

（2）提供最优化的施工图设计。限额设计要贯穿于整个施工图设计中，从源头控制投资费用，保证实际设计与投标时编制的工作量差异不大。在满足业主基本要求的前提下，提供既便于施工、又节约投资的设计方案。同时，要求采购、施工一定要提前介入，在材料选型、施工技术上提出便于施工的优化方案。

（3）要把握好设计的深度。在方案设计、初步设计、施工图设计中，要充分满足估算、概算和预算需求。设计方案考虑合适的保险系数，在方案比较和材料设备选型上做好安全、质量、经济的有机结合。

（4）设计团队要协助工程总包部制定出完整的工期计划表，与采购、施工人员充分分析工期节点，实现各工种交叉分工，紧密衔接。

（5）设置设计接口工程师，加强和规范设计接口管理（包括外部设计接口和内部设计接口），以保证设计接口使用版本的正确性（质量控制）和接口提资的及时性（进度控制）。

2.5总包管理策划

工程总承包的大部分工作，是通过分包来完成。因此，对工程造价的控制、市场资源的掌控、分包单位的管理、项目实施过程的整合能力和集成能力，才是决定工程总承包企业发展的关键所在。根据EPC模式的功能要求，工程总包管理部应推行矩阵式组织结构，设置各项目部项下经营、工程设计、设备采购、施工管理和预决算管理等组织机构，缩短管理链条，将决策和管理重心前移，赋予总包管理部足够的自主权和决策权。

在EPC项目实施过程中，传统的设计院培养的大多是技术方面的人才，普遍缺乏营销、采购人才，特别是缺乏复合型的项目管理人才，一旦多个总承包项目集中开始，总包管理人员便捉襟见肘；EPC模式宽泛的管理范畴，要求总承包企业必须具备大量懂技术、通商务经验丰富的复合型项目管理人才。总包管理人才结构的提升，最重要的是引进、招聘及培养EPC项目所需的项目经理、造价人员、合同管理人员和实现“设计、采购、施工进度一体化管理”等专业人员。

结语

项目策划的作用，是明确项目的管理目标，系统地分解项目各阶段工作重点，有效控制各阶段完成的质量，为项目的各阶段工作实施起到指导和依据作用。项目策划，既是项目成功的重要保证，同时也是提升设计企业工程总承包项目盈利水平的有效途径。因此，每个EPC项目，建议主要参与部门如经营业务部门、各设计部门、造价咨询部门及工程总承包部等，应积极协助院部制定出适合该项目的策划工作模式，适应该EPC项目的独特性和一次性需求。

参考文献：

［1］GB/T50358－2017建设项目工程总承包管理规范［S］．北京：中国建筑工业出版社，2017．

［2］成虎，陈群．工程项目管理（第三版）［M］．北京：中国建筑工业出版社，2009．

［3］丁士昭．建设工程项目管理［M］．北京：中国建筑工业出版社，2017．