海外工程承包项目风险分析与应对

海外工程承包项目风险分析与应对

左大勇段铁柱

中工国际工程股份有限公司北京市100080

摘要：风险管理的前提是建立科学完善的风险识别体系，以丰富的实践经验为基础，从海外工程承包商的角度提出海外建设项目在项目执行过程中的风险清单，并就识别出来的风险清单提出应对措施和建议。

关键词：国际工程；项目管理；风险管理；联合体

引言

随着中国经济的快速崛起和领导人提出的“一带一路”国家战略的引领，越来越多的中国承包企业参与到国际市场的竞争当中。然而，有别于国内市场的单一环境，国际市场多元、异质，不同文化并存，一些失败项目案例的惨痛教训警示我们：海外工程尤其复杂性和特殊性，最终引发风险因素并导致项目无法顺利实施。本文基于海外项目执行经验，从国际工程承包的角度分析各类潜在风险，列出风险清单，并提出相应的应对建议。

1海外工程承包项目风险分析

鉴于国内外建设环境的差异，企业在准备参与海外项目前要对项目所在国进行考察，尤其是需要对所在国的市场、法律、经济、金融等环境进行深入了解，减小未知因素带来的困扰，以下主要从外部环境、项目自身和干系人三个方面列出了通常承包商在海外项目建设过程中所面临的主要风险。

1.1项目环境风险

1.1.1政治及政策风险

主要是指在项目所在国发生战争、内乱、武装冲突、恐怖主义、政策变化、东道国违约等因素给承包商带来的损失。政治风险直接关系到项目的正常运营、甚至人身与资金的安全，因此通常是海外项目首先要考虑的风险因素。主要包括：政局的稳定性风险、国家的对外关系风险、东道国违约风险、保护主义倾向风险、国有化风险、政府审批效率风险、政府各类办事流程不明确风险、技术或材料设备出口或进口限制风险。

1.1.2经济风险

由于海外项目需要涉及国际金融货币结算，也受到世界金融环境的影响，由于所在国家的债务危机，汇兑限制、汇率波动、通货膨胀等经济风险都会成为很经常遇到的问题。例如当地市场平时并不是容量很大，但是一旦国家开动大型项目则势必对建筑材料等的供应需求产生巨大变化，从而导致市场受到冲击，造成物价上涨。主要包括：通货膨胀风险、国家债务危机风险、汇兑限制风险、利率风险、国家经济结构不合理风险、国家经济形势恶化风险和物价上涨风险。

1.1.3法律风险

工程的合同建立在法律基础上，对于海外项目，需要符合当地法律的规定。例如：发达国家对环保要求非常严格，一旦不能符合其环保要求，则对工程成本和工期影响巨大；员工福利政策、外籍员工工作许可制度和资质要求等也需要重点了解，避免由于事先不了解而导致劳资纠纷，甚至面临当地政府的巨额罚款；此外还有知识产权、保险、税收、诉讼程序等方面的规定，都需要进行全面的了解。主要包括：法制不健全风险、法律政策差异风险、法规政策的稳定性风险、严格的环保和劳动保护法律要求风险。

1.1.4社会文化风险

每个民族都有不同的信仰，因此文化禁忌较多，若不尊重当地的宗教习俗，很容易挑起冲突，因此当地社会服务条件、基础设施状况、人文民俗等对工程都会有重要影响。还要重点关注社会安全问题、机构干涉问题、工作习惯问题、舆论问题等。主要包括：文化习俗的差异风险、民族及宗教信仰的影响风险、语言差异风险、社会治安的稳定性风险和劳动者的文化素质风险。

1.1.5自然环境风险

自然条件包括地理位置、交通条件、气候、气象水文、地质等要素。很多地区都有季节性气候，因此，在真正的有效施工季节里，必须加强筑路材料的调配及施工组织与管理，任何疏漏都可能造成整个施工年度的延误。某些地区因为极端环境导致需要对工程的施工方案进行针对性的调整，甚至可能会出现否决性的情况。主要包括：不可抗拒的自然灾害风险、不利的地理位置风险、交通条件、气候、水文地质等条件风险。

1.2项目自身风险

1.2.1决策风险

从承包商的角度看，由于市场竞争日益加剧，在项目选择和决策过程中不得不承担来自项目决策的风险。往往一个项目决策失误，就可能造成数千万甚至上亿美元的损失，影响巨大。主要包括：项目选择不当、投标报价风险等。在标前谈判时，有的承包商为了急于进入市场而盲目答应业主的一些要求。主要包括：项目选择不当风险、投标报价风险、责任风险。

1.2.2合同风险

合同是国际工程的重要环节，合同管理的能力是反映实施国际工程承包企业管理水平的突出环节，也是风险较为集中的环节。主要包括：合同文本风险、合同履行风险和合同管理风险。

1.2.3技术风险

指项目设计、施工、制造、工艺控制等有关环节中涉及到的技术条件不确定引起的风险。技术风险存在于技术能力和方案、标准规范等方面。当采用当地的技术标准和规范时，承包商由于不熟悉、不适应，对其理解不透，会给日后的施工造成损失。主要包括：陌生的技术标准和规范风险、新技术和新工艺的使用风险、技术方案适当性风险、设计基础资料不足风险和勘查测量深度不足风险。

1.2.4项目管理风险

承包商项目管理方面的风险来自企业管理内部，这种风险所造成的损失只能由承包商自己承担。主要包括：组织协调风险、人员管理风险、项目成本控制风险、项目质量风险。

1.3项目干系人风险

海外项目承包商首先需要识别出业主等主要项目干系人的目标，提前做好沟通协调工作，从而保证项目的实施。

1.3.1业主风险：通常包括业主信誉度风险、提供资料风险、业主要求风险、工程量确认不及时风险、支付不及时风险；

1.3.2监理风险：包括监理方工作效率低下风险、不履行监理职责风险、不按合同要求风险；

1.3.3合作伙伴风险：设计机构、合作伙伴、分包商、联合体的资质、能力、信誉、合作态度风险。

对于不同国家、不同类型的项目，以上各风险因素的影响都不同，以上的风险清单也仅能列出主要的或者部分的风险清单。在准备开始参与海外项目时，应当参照上述风险因素逐一进行识别，对其中影响较大的风险因素必须加以重视，并要采取有效的应对措施。

2海外工程项目风险应对

根据参与海外工程承包行业的一些建设项目，相应总结出应对和规避海外承包项目的风险经验及建议，希望为中国企业参与海外工程项目提供借鉴：

2.1加强调研，找出潜在风险清单

重视项目调研，认真研究当地的政治、经济、法律、文化、习惯、风俗民情、宗教信仰等因素，可以通过当地的律所、会计所、咨询公司、设计院、业主、当地政府、驻当地使馆经参处、中资企业等渠道。

2.2分析风险影响因素，找出应对办法

依据风险清单，分析其风险因素，针对风险影响大的要找到找到解决措施。

2.3重视项目全过程的风险动态管理

完成了风险识别和分析后，要进行动态的风险监控和管理。

2.4优先选择有当地经验的合作伙伴，选好合作模式

选择合适的合作伙伴，尤其是在行业、地域等有优势的合作伙伴，优先考虑有资质有能力的企业一起抱团出海、优势互补、风险共担的联合体执行模式。

2.5招聘优秀的当地员工，属地化管理

利用项目所在地的人力资源，充分发挥其本地的熟悉程度和资源优势，提前预测风险。

2.6加强索赔管理

海外项目，工期长、变数大，做好文件管理工作，时刻保持索赔反索赔意识。

3结语

对于所有企业来说，风险管理是企业健康运行的重要保障，但鉴于海外工程项目风险管理的复杂性和系统性，也限于篇幅有限，笔者对风险识别和风险清单进行了重点阐述，也提出了相应的措施和建议，旨在抛砖引玉，希望能够为中国的工程承包企业在海外建设过程中提供参考，提升承包企业的风险管理和规避能力。

参考文献

[1]贺婷，申琪玉.海外建设工程风险识别研究，《建筑经济》，Vol.37，No.12，Dec.2016

[2]李松涛，康艳，徐雅琴，中国电力企业海外EPC项目的风险分析与对策，《经济与管理》，Vol.25，No.10，Oct.2011

[3]史娇艳.“走出去”必须摒弃“中式打法”，[J].建筑，2012，09：20-21