基于平价上网的我国风电行业发展趋势分析

基于平价上网的我国风电行业发展趋势分析

李鹏晖

中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 福建省福州市 350003

摘要：现阶段，随着我国风电行业发展，并且随着技术进步、政策完善和规模化发展，我国风电投资开发及建设运营成本不断下降，风电行业日臻成熟。为发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步通过市场化手段促进技术进步和成本下降，2019年5月24日，国家发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，规定从2021年起，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网。这标志着我国风电行业即将正式进入“平价时代”，如何实现新时期我国风电行业高质量发展，将成为未来行业领域关注和研究的重点内容。

关键词：平价上网；风电行业；发展趋势

1我国风电设备行业发展现状

1.1风电整机制造内部竞争程度较低

我国风电设备行业的供求关系是供不应求，因此从风电整机供应链角度来说企业基本不用担心产品的销售，嗅觉敏感的企业早期就抓住了风电设备制造业的机会，抢占市场先机，经过多年经验积累，产业链以及运营模式相对成熟。而传统能源行业的设备供应商也逐渐关注到了风力发电设备市场这块蛋糕，渐渐加入到了瓜分蛋糕的行列中，转型开发风力发电设备。同样国外的制造商在发现了中国巨大的风电制造市场后也开始强势进入，以合资或者独资的形式分别在中国建厂，而国外风电设备制造商所带来的技术更新以及雄厚的资金都将对国内的风电设备资本造成巨大的外部威胁。

1.2风机制造的技术与政策壁垒导致潜在威胁不高

我国的风电设备制造企业的三大龙头制造商在行业内的发展已经非常稳定，虽然国外的风力发电设备的制造商也逐渐加入我国风电行业蛋糕瓜分的行列，市场相对来说比较稳定，因此外来潜入者对风电设备制造行业来说威胁力并不大。但是由于中国风力发电行业发展迅速，仍然存在潜在竞争者，不过由于我国对于新能源产业的政策支持，大力发展民族自有品牌，因此存在一定的政策壁垒，再加上风力发电设备制造行业本身具有较高的技术壁垒，总体来说风机制造行业的潜在威胁并不高。

1.3基本不存在替代品威胁

我国能源产业的资源调整，传统不可再生资源有限，新能源和可再生资源的大力发展，国家将全力支持可再生资源的建设。不过，由于我国的能源产业一直依赖不可再生资源，短期内发电行业抛弃传统火电等化石能源发电还是比较困难的，太阳能和生物质发电行业也都处于起步阶段，因此短时间内想要达到全面商业化的水平也是存在一定难题的，技术瓶颈和铺装成本比较高。综合来看，对于传统火电等化石能源发电的替代能源还数风力发电是最具商业化条件的一种新能源发电方式，风力发电设备行业基本上也不会面临替代品的威胁。

1.4投标商的价格战对风机制造商影响较大

我国的风电厂投资主要于国有大型电力集团，而风力发电总装机的投资占整个项目的七成左右，因此风力发电设备的价格是投资商关注的首要指标。国家在将风力发电大规模商业化进程上也在不断出台新的政策，2003年开始国家发改委推行风电特许项目，通过招标的形式选择投资商和开发商，频率为每年一次。在实际招标过程中，投标商的价格应该是综合企业自身的实际成本来定，但是不排除存在某些投标商为了抢占市场资源，刻意压低报价导致风电上网电价过低，整个项目入不敷出，从而使得行业可持续发展受到影响，最终影响风力发电设备制造行业的利益。

2平价上网对风电行业的影响分析

每个时期的上网电价水平都在一定程度上反映了当时我国风电行业的发展状态。我国风电行业整体经历了较为健康的成长过程，装机规模平稳增长，补贴有序退坡，逐步迈向“平价时代”。不过新增装机容量呈现出不同程度的波动，一方面电价下调刺激部分企业抢在政策窗口期扩大规模；另一方面，电价下调本身又是对盲目追求规模的遏制，迫使部分企业将重点放回到降低工程造价、提升存量机组效率上。预计在平价上网来临之前，风电行业还会掀起新一轮抢装潮。在此大背景下，我国风电行业可以说是机遇与挑战并存。

平价上网是风电行业迈入新发展阶段的重要节点，但伴随“平价时代”的到来，风电产业链各环节所存在的问题能否解决，也将直接决定行业发展的可持续性。

回溯我国风电产业近10年来的发展历程可以发现，在风电并网装机大规模增长之后，往往伴随着弃风率的上升。因2016年执行新电价，使得2014年和2015年大量项目投产，但由于电网消纳能力跟不上装机增长速度，导致严重的弃风限电现象。虽然国家采取积极措施缓解状况，但2018年弃风电量仍高达277×10⁸kW·h，新疆、甘肃等地弃风形势仍较为严重。而平价上网所带来的新一轮弃风限电问题或将无法避免。抢装潮给产业链上游带来巨大压力，以海上风电为例，供应链能力不足以支撑项目需要，很多开发商选择“粗放式”增长，为机组质量埋下了隐患。海上风电运维费用是陆上风电的2～3倍，机组可靠性、全寿命维护费用将直接影响收益，一旦出现问题得不偿失。

长期来看，平价上网最终会使企业将重点放在降低造价以及存量项目优化提升上，会对技术创新提出高要求。然而不论是新材料、新技术的验证应用还是整条生产线的革新都需要循序渐进，期间整机厂商必然会面临很大的市场生存压力，若迫于压力而降低创新动力与投入就会放大质量风险；但若只为革新而放弃市场份额，严重的又会使企业破产倒闭，这是对风电企业的严峻考验。

环保“高压线”与风电发展需求之间的矛盾仍未化解。一是在前期经过审批的项目，由于在建设或运行过程中带来扬尘、噪声和水土流失等问题而被迫叫停，给风电企业造成经济损失。二是近两年来环保审批与核准越来越严苛，风电企业在项目开发前即被迫止步。风电项目建设被环保高气压笼罩着，如何实现环境保护与资源开发的平衡，是风电行业发展必须面对和解决的大问题。

3基于平价上网的我国风电行业发展趋势分析

3.1对政策激励的诉求

在即将迈入“平价时代”之际，风电行业对国家政策的诉求主要有两方面，一是杜绝地方保护主义、产业换资源等现象，从而降低非技术成本，呼吁部分地方政府从长远利益出发，为行业发展打造良性循环体系。二是要依据资源禀赋、技术水平等因素平稳有序推进各地区平价上网，否则“一刀切”可能会造成部分地区严重“不适应”。

3.2加强技术创新与产业链协同势在必行

在“平价时代”的大背景下，开发商、制造商或将成为市场主体，需要通过技术革新、成本管理模式创新等带动风电产业链中所有企业做出改进和变化，从而提升整个产业链的质量。除了进一步加强自主创新之外，主机厂家未来可能会在风电项目开发模式上进行创新，根据不同的风资源情况，对现有机型做定制化改良设计，推动降本增效。

3.3行业布局会进一步优化

业务方面，陆上大基地风电将更加注重精细化设计，提升机组经济性与高效性。尤其是“三北”地区的风电开发，或将成为平价上网初期的重要开发模式，通过机组的规模效应降低造价，并进一步推动降低风电场全生命周期度电成本，促进风电平价建设运行。分散式风电与海上风电会继续稳步发展。分散式风电目前规模最小，但潜力很大，可实现就地并网消纳，无需大规模外送，节省输配环节投资；我国海上风电成长迅速，目前累计装机容量已经位列全球第三，我国海上风资源丰富，不会占用土地或噪声扰民，距离负荷中心更近。二者都是提高风能利用率、推动产业发展的需要，市场前景广阔。

结语

总之，风电行业要进一步优化产业布局，形成集中式、分散式开发并举的局面，加快“走出去”的步伐；加强技术创新与产业链协同，努力提升机组的可靠性、经济性与高效性。

参考文献

[1]陈小毅.新常态下风电行业市场结构发展趋势及对策[J].闽西职业技术学院学报,2018,20(03):60-63.

[2].2018年中国风电行业发展趋势及市场前景预测[J].玻璃钢/复合材料,2018(04):113-114.

[3]乐昕.我国风电行业发展瓶颈及其对策研究[J].生产力研究,2013(07):99-102.