广东省机器人产业危中寻机逆势上扬

广东省机器人产业危中寻机逆势上扬

陈冰清

广州智能装备研究院有限公司 广东省广州市 510000

2020年前三季度，广东省工业机器人产量4.72万套，占全国总量的29.4%，同比增长44.5%，增速高于全国26个百分点，机器人产业以亮眼的表现逆势上扬。疫情发生以来，我们对全省机器人产业持续进行运行监测，对38家省级机器人骨干企业及重点地区开展了问卷调查，深入走访了部分重点企业和行业协会，了解到行业的新动向和新需求。

1. 当前广东省机器人产业发展主要特点

1. 自主品牌机器人羽翼渐丰

自主品牌工业机器人占广东省市场销量的比重稳步提升，省内企业核心竞争力日益增强，一批骨干企业在减速器、伺服系统、控制器等关键核心零部件领域不断取得新突破，市场份额和认可度日益提升。在行业应用方面，自主品牌工业机器人在汽车、3C两大应用行业的市场份额有所提高，并在橡胶塑料、金属机械、食品、物流、医疗等更多行业上不断拓展。广州数控上半年机器人产量907台，同比增长38%；汇川上半年机器人产销量约2000套，同比增长150%；嘉腾上半年机器人产量入库数量为272套，销售额为5137.45万元，银星智能扫地机器人上半年销量突破43万台，同比增长150.86%；达意隆上半年机器人整体集成系统产值约为5000万元，公司总产值全年有望达到7.5亿元。

2. 机器人产业重点项目建设进展顺利

根据《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》，目前广东省机器人产业重点建设项目10个，总投资达135亿元，各工程施工有序推进，各项目建设进展顺利。在各地各部门共同努力下，做实项目前期工作，深挖开工潜力，有效推动一批重点项目实现开工，如新松国际机器人产业园、长仁通用工业机器人及核心零部制造基地、中誉智能精密装备制造产业基地、格力新能源与智能装备研发生产基地和肇庆汉达智能科技工厂建设等项目均已先后进场开展土建工作。此外，上半年在各地各部门的努力下，一批重大项目前期工作取得突破性进展，哈瓦AI智能无人机项目的消防类无人机今年开始试生产；博智林分别联手清华、港科大、西湖大成立联合研究院，重点围绕建筑机器人和智慧建造等领域实施合作项目24个；美的库卡上半年累计生产销售机器人已经超过1000台，科技园预计实现产值6.5亿元。

3. 安全可控的机器人产业链基本形成

工业机器人方面，已培育一批国内先进的自主品牌本体、关键零部件及系统集成商企业，工业机器人产量约占全国总量的四分之一，广东省已经基本形成完全自主、安全可控的机器人全产业链条。广东省工业机器人本体企业主要分布在广州、深圳、东莞、佛山等地，代表企业有美的库卡、广数、嘉腾、拓斯达等；伺服系统企业主要分布在广州、深圳、珠海等地，代表企业有广数、汇川、固高、格力智能装备等；控制系统企业主要分布在广州、深圳、东莞、珠海等地，代表企业有广数、汇川、固高、英威腾等；减速器企业主要分布在广州、深圳、珠海等地，代表企业有长仁工业、广数、昊志机电、飞马传动机械等；系统集成企业主要分布在广州、深圳、东莞、珠海等地，代表企业有瑞松、明珞、今天物流技等。其中既有广州数控、珠海格力智能装备等全产业链覆盖的“多面手”，也不乏汇川、固高等比肩海外老牌机器人技术水平的“单项冠军”企业。

服务机器人方面，在教育娱乐、医疗康复、家政服务等领域已研制出一系列国内领先水平产品。广东省服务机器人产业总体以本土制造为主，形成了较为完整的产业链条。关键零部件方面，主机芯片、导航控制、激光雷达传感器等新兴技术领域寻求突破，取得了阶段性成果，代表企业有珠海全志、优地科技等。软件技术与操作系统方面，广东省在这一领域仍处于初期探索发展阶段，代表企业有美睿视讯、零号软件等；整机集成应用方面，在具体细分领域，如娱乐机器人、扫地机器人等领域，通过技术的突破性应用，已经赶超海外发达水平，主要代表企业有优必选、科捷龙、银星智能等。

4. 新冠疫情对广东省机器人产业影响整体可控

整体来看，广东省工业机器人产业产值仍然持续扩张，发展势头稳健；而服务机器人产业则发展迅速，产值稳步上升，逐步进入快速增长阶段。调研企业表示，国内疫情整体平稳，以及年初复工复产的有序开展，目前疫情对企业经营的影响基本在可控范围内，少数海外市场业务目前还存在项目停滞、出口货运积压等情况，但由于海外市场占比小，对整体影响较小。

二、当前广东省机器人产业发展主要问题与机遇

1. 发展中遇到的新问题

国产机器人虽然逐渐崛起，但是其行业问题依然不少，除了在核心零部件环节存在技术上的“硬实力”不强、人才不足以及标准滞后的“软实力”薄弱等行业“老问题”，在新的市场趋势发展、新的应用模式扩宽的行业发展过程中，也逐渐有新的问题展露出来。

一是难以在高端制造领域实现国产替代。近年自主机器人产业结构持续调整，逐渐走向成熟，国产机器人占比在3C电子制造、汽车制造、金属加工三大领域均有所提升。面临外资机器人厂商长期占领的中高端机器人应用市场，自主机器人还是显得力有未逮，除了自主机器人核心技术能力的差距问题，终端客户认知和信任也需要进一步提升。

二是价格竞争导致自主品牌盈利缩窄。自主品牌近年来不断提升市场占有率的同时，国外工业机器人企业加大了在中国产能布局，增加了国内竞争强度。在自主品牌核心零部件国产化率尚低的情况下，工业机器人价格持续下行，对自主品牌盈利能力形成较大冲击。

三是工业机器人高端化发展遇融资难题。2019年以来机器人领域主要投融资案例数量及投资规模呈现出下滑的态势，加上疫情和国际环境影响，机器人投融资趋于保守，且集中在人工智能、服务机器人领域，工业机器人高端化创新资金需求量大、回报周期长，工业机器人企业特别是中小企业融资难度较大。

2. 新形势下的新机遇

这场特殊危机也暴露了制造业长久以来一直面临的用人困境、生产效率等问题。加上近几年随着制造业转型升级的快速推进，以及新一代信息技术的加速应用，企业向智能化、数字化方向转型已是大势所趋。

一是疫情常态化形势下企业智能转型需求愈发强烈。市场对工业机器人的需求量大幅提升，工业机器人的自动化生产、柔性生产、分拣、包装、搬运等功能，在国内新冠肺炎疫情严重时，极大地保障了企业正常生产和物资转产转运效率。国内机器人厂商充分利用窗口期，提供更多满足客户的产品和解决方案，拓展更多的智能制造企业客户。

二是在细分市场自主机器人集成商拥有先天优势。广东省工业门类齐全，细分行业众多，目前自动化率较低的市场领域具有客户分散、需求量小、价格敏感、利润率低等特性，自主工业机器人集成商在成本、运维服务等方面占据主导优势，外资品牌企业多难以顾及。新兴细分领域作为行业新赛道，不乏许多具有差异性、有特色的企业正在用自身实力打造中国机器人的持久生命力。

三是5G、工业互联网等新技术加速机器人的布局和应用。信息化新技术将为机器人产业拓展更多垂直行业领域，同时与这些新技术融合也将促使工业机器人更加“智能化”。广东省企业智能转型需求以及信息技术与机器人技术的融合创新等多方面有利因素，将为自主品牌工业机器人发展带来更多发展新机遇。未来，随着“新基建”加速人工智能等相关技术赋能，疫情常态下的机器人产业发展会越来越好。

三、启示与政策建议

一是加快核心零部件和生产装备的自主研发。以龙头企业为牵引，联合科研院所、区域内中小企业等资源，加大关键零部件上下游产业链应用。充分发挥机器人创新中心作用，推动政产学研用的协同创新，通过加速上下游企业的协同配套作用，加速核心零部件创新成果的检验检测、产业化应用，扶持具有核心技术研发能力的创业公司。

二是加大自主品牌机器人产品的推广应用。开展行业应用示范，以行业标准为引领，提升机器人产品质量，通过培育一批机器人系统集成商和解决方案提供商，分行业、分批次开展机器人的推广应用，培育壮大在细分领域提供差异化产品和服务的行业领军企业。

三是落实机器人产业集群方案实施。充分利用广东省机器人产业应用市场广阔、产业链完整的优势，发挥广州、深圳、珠海、佛山、东莞等地区域产业发展特点，各地各扬所长，培育一批品牌企业，增强机器人产业区域竞争力，形成区域产业集群差异化特色化发展路径。