中国对外设计咨询业务发展现状浅析

中国对外设计咨询业务发展现状浅析

余杰 王艺萱 欧辉

中国建筑西南设计研究院有限公司 四川成都 610041

摘要：我国建筑业“出海”取得建设性成果，但当前发展进入疲软期。作为“知识密集型”的设计咨询是我国对外工程转型升级的关键。本文通过对美国Engineering News-Record（ENR）发布的2021年度国际设计商225强榜单及相关文献，对国际设计咨询市场及我国设计咨询发展现状进行了解析，以期为促进我国对外设计咨询高质量发展提供参考。

关键词：ENR；中国对外设计咨询；发展现状

1 引言

自上世纪七十年代末年开始，中国工程承包企业出海四十载，在国际工程市场异军突起，所向披靡。从最开始的劳务、分包等一般性工程项目，到如今投建营一体化，设计咨询公司逐渐登上国际工程市场的舞台。我国海外设计咨询行业整体处于起步阶段，总体规模较小，市场占有率不高。

2021年1月，商务部等19部门联合印发《关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》，明确了对外设计咨询高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，对进一步促进对外设计咨询高质量发展作出部署。对外设计咨询挑战与机遇并存。

因此，关注对外设计咨询业务，对海外设计咨询的发展现状进行分析，具有重要的现实意义。

2 我国海外工程发展现状

如图一、二所示，我国对外承包工程业务新签合同额、完成营业额在近十年都取得了较好的成绩，虽偶有下降波动，但整体仍呈现逐年缓慢上升的态势。近两年由于油价下跌、政治动荡和经济环境的影响，全球经济环境日益严峻。在此背景之下，新签合同额、完成营业额增长率均呈振荡下降的趋势。尤其是2020年，由于疫情的影响，新签合同额及完成营业额增长率均出现负增长，完成营业额增长率同比下降甚至达9.81%。纵观近十年对外承包工程业务的完成率，也从2013年最高点79.9%下降至2020年的61.02%，我国对外承包工程业务面临前所未有的挑战。

图1 对外承包工程业务新签合同额及增长率（数据来源商务部对外投资和经济合作司）

图2 对外承包工程业务完成营业额及增长率（数据来源商务部对外投资和经济合作司）

3 我国对外咨询发展现状

将国际工程市场产业链按生产要素及价值程度分级，可分为项目管理企业、咨询设计企业、设计建造企业、施工/劳务企业由上至下四个层级。随着技术的发展和业主需求的升级，国际工程市场不再仅依赖于劳务和施工分包等劳动密集型的下游业务，其竞争已演变成为承包商之间融资、设计、建设、运营、管理等综合与集成能力的竞争。此外，据调查，设计咨询商的利润中值高于承包商利润率，这种利润率差也进一步促进承包商向上游业务扩张。因此，积极拓展设计咨询等上游业务，能更好地应对市场波动对我国对外承包工程业务产生的影响。

（1）ENR榜单国际设计咨询市场概述

根据美国Engineering News-Record（ENR）发布的2021年度国际设计商225强榜单，国际设计公司在2020年的总收入达到了创纪录的1672.93亿美元，比2019年的1645.2亿美元增长了1.69%，国内市场营收额达1001.53亿美元，较上一年增长8.61%，但由于全球贸易战、油价上涨及新冠疫情等的影响，国外市场营收额出现大幅下降，由2019年的723.1亿美元降至671.4亿美元，降幅达7.15%。但总体来看，国际设计商的国际市场和国内市场业务收入呈现缓慢上升的趋势。

图3 近十年TOP225国际设计商经营情况（数据来源于ENR,August22，2021）

（2）ENR榜单我国设计咨询商分析

如表1所示，2020年，我国有24家设计咨询公司入围TOP255榜单，数量与前两年持平。最佳排名为第16名，中国电力建设集团有限公司拔得头筹，因受疫情影响，较2019年相比下降4名，但其在电力领域持续保持全球第一。

虽然中国的国际建筑企业已经在全球市场上取得了长足的进步，但与欧洲、日本和北美的同行相比，其海外业务规模仍然较小。2020年我国设计咨询公司海外营业收入由2019年的42.94亿美元跌至37.93亿美元，同比下降11.66%，市场份额占比也由2019年的5.9%降至5.65%。与蓬勃发展的海外总承包事业相比，我国对外设计咨询事业还处于起步阶段，国际竞争力较弱。

如表2所示，15家企业营业额较上一年有所减少，14家企业排名较上一年下降。上榜TOP255的中国企业主要分布在电力、交通运输、石油/化工、房屋建筑领域。但中国设计咨询企业海外业务布局较为单一，只有少数公司涉及水利、制造、电信等行业。

表1 近7年上榜Top225的中国设计商

注：数据来源于ENR,August22，2021

表2 2021年度国际市场设计咨询公司ENR225的中国企业

注：数据来源于ENR,August22，2021

（3）我国对外设计咨询业务现存问题

1）业务模式单一

单环节商业模式是行业中常见的痛点。2021年商务部印发的商合函[2021]1号提出：对外设计咨询是指中国的企业或者其他单位为境外投资建设项目提供咨询和管理服务，开展相关规划、咨询、勘察、设计、造价、监理、项目管理和运营维护等活动，是对外承包工程的重要组成部分。”而我国国内大多数设计咨询企业继承了前苏联几十年的专业分工模式，很难建立全过程咨询能力和总承包能力。对外咨询业务主要还停留在项目可行性研究、施工图设计等单一环节，对标欧美设计咨询公司的规划、项目顾问、监理咨询、融资模式等主要业务模式较少涉猎，设计咨询企业海外业务话语权越来越弱，服务价值难以体现。

2）中国技术标准缺乏国际竞争力

由于政治历史等原因，发达国家的标准制定及使用具有一定的先发优势，发展中国家在技术合作、工程咨询、监理等方面对其有较高的依耐性。目前海外项目欧美设计标准和规范接受度更高，推广使用中国标准会遇到政策壁垒，所在国常会强制性地要求符合本国的法律法规及当地标准规范，此外，中国标准由于编制思路与国际标准存在差异、技术指标落后等原因，都导致中国设计咨询企业和中国标准难以顺利“走出去”。

3）中国技术管理人员对国外标准不熟悉

海外项目一般采用欧美标准，而国内目前对国际标准的研究较为浅显且不成体系。大部分设计咨询企业会选择国内技术人员参与对外业务，而企业内有国际工程经验、会英语、擅长管理的综合性国际人才十分匮乏，技术人员不仅对国外标准不甚熟悉，对合同及所在国强制性法规也知之甚少。发展海外业务需要大量的专业人才，不仅需要熟练掌握外语，还需要通晓国际市场的勘察设计等专业规范及合同商务方面的知识。

4）营销意识薄弱

尽管随着逐渐深入国际市场，我国对外设计咨询公司已有了一定的实践经验和积极进取的文化，但在营销方面却存在弱点，而营销是将技术能力和经验转化为实际业务的催化剂。例如，福斯特建筑事务所在世界各地成功设计了许多备受瞩目的建筑如德国国会大厦、上海外滩金融中心、香港汇丰银行总部等，其通过突出标志性建筑师诺曼·福斯特(Norman Foster)来宣传自己。奥雅纳通过承接水立方、国家体育场、中央电视台北京新总部等一系列特色项目，成功打入大中华区市场。在这种情况下，以品牌为象征的服务质量是主要卖点。

4 结论与建议

在全球经济环境日益严峻、投资环境日益艰难的背景下，对外工程由“劳动密集型”的施工承包向“技术密集型”的设计咨询拓展，是我国建筑业“走出去”产业升级的方向。本文根据2021年度ENR公布的国际设计商225强榜单数据及相关文献，对国际设计咨询市场及我国设计咨询发展现状进行了解析。我国对外设计咨询主要存在市场增长快但市场份额小、业务模式单一、技术标准缺乏国际竞争力、技术管理人员对国外标准不熟悉、营销意识薄弱等现状。针对以上市场现状，可通过以下措施进行有效管控：1）积极探寻合作机会，开展多元业务模式；2）激活设计咨询企业技术创新能力，推进我国标准规范改革，培养技术核心竞争力；3）注重国际化人才引进及培训，培养国际化复合型高层次人才；4）打造精品项目，注重企业品牌建设雨推广；5）建立风险评估机制，进行充分的市场调查及市场预测，利用现有国际法律体系，强化企业风险管理。

参考文献：

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