关于如何提高海外投资项目管理水平的探究

关于如何提高海外投资项目管理水平的探究

鲁云春

云南省海外投资有限公司 云南 昆明 650000

随着全球经济一体化的发展趋势和我国企业核心竞争力的不断提高，我国投资项目不仅限于国内，而是跟随着“一带一路”的步伐遍及全球。事实证明，各重点海外投资项目的建成对促进我国经济发展、增强国际友谊等方面发挥了重要作用。海外投资能带来更多的机遇同时也面临着更大的不确定性、更加复杂的市场和竞争环境，对外投资企业想要在激烈的市场竞争中取得优势，务必要做好海外投资项目管理工作。目前，大多数“走出去”企业虽然意识到海外投资项目管理的重要性，但仍存在诸如不科学决策、粗放式管理以及管理混乱，无法有效管控投资项目风险而导致投资达不到预期收益乃至失败等问题。本文分析了H企业在海外投资项目管理中存在的突出问题，进而就如何提高海外投资项目管理水平进行了探究，以期为更多“走出去”企业提供参考。

关键词：海外投资  项目管理

1.企业概况

H企业自成立以来，大力践行“走出去”战略，主动融入和服务国家“一带一路”倡议和云南省面向南亚东南亚辐射中心建设，以“海外投资+工程承包”双轮驱动的国际化经营战略为指导，立足海外投融资平台定位，紧紧依托云南毗邻南亚东南亚的地缘优势，结合周边国家的基础设施强化和产业发展诉求，全面参与云南沿边开发开放重点项目投资，积极拓展口岸经济圈市场，形成以东南亚国家及云南沿边为重点投资区域的市场格局。

2.H企业投资项目管理现状

2.1 前期准备不充分。投资项目管理是一项系统性工程，包括前期准备阶段、建设实施阶段和验收、运营阶段等环节。在前期准备阶段，投资主体应对市场开发阶段获取的有潜在投资价值的、符合企业战略规划的项目进行系统的可行性研究，研究结果表明项目在经济、技术等方面都可行才能立项，对于列入国家监管范围的海外投资项目，还应报相关政府主管部门核准或备案才能立项。从H企业海外投资项目的管理现状来看，前期工作中存在的主要问题是对拟投资项目所在国文化、政治、经济等缺乏深入研究，对国别市场需求调查不全面，可靠性数据支撑不足，未将前期可研作为投资项目管理的重中之重，有时为了得到相关政府部门的核准草率出具分析报告。其次，H企业海外投资项目评估机制不健全，未建立起切合自身实际的成体系的投资评价指标，在对投资风险进行评估时，缺乏充分的决策依据。

2.2 投资决策水平有待提高。海外投资具有不确定性更大、市场和竞争环境更加复杂等特点，投资决策失败往往会造成大量财力、物力的浪费。高水平的投资决策，需要决策者基于各方面数据资料以及自身经验、认知展开分析并快速、准确地做出选择。H公司在投资决策过程中，存在因数据资料数量有限或质量不高，决策者经验不足、缺乏战略眼光等问题导致决策效率和决策质量偏低，甚至为了短期利益而做出不理性判断，对后续项目管理造成负面影响，给企业带来不可挽回的损失。如其在原料国际贸易及加工行业并不精通，为了扩大市场范围，在对投资风险及经济效益研究不透彻的情况下就做出了在V国进行投资的决策，在投入大量资金后才发现自身缺乏相关经验和专业人才，投资风险很难控制，终止项目或者继续投资都会产生损失，H公司面临两难抉择。

2.3 海外投资项目建设管理难度大。海外投资项目涵盖内容繁杂，项目的建设和运营既要维护国家和公司的整体利益，又要考虑海外投资项目所处的环境和实际情况。既要遵从我国法律法规和公司的各项管理制度，同时也要遵从投资项目所在国法律法规、财税制度、商业规则和文化习俗，遵循国际惯例和有关合同、协议，符合国家产业政策以及公司发展规划等。影响因素较国内同类项目多，实施难度大，通常存在项目建设方案不合理、向所在国相关政府部门沟通不到位，管理质量与效率低下、管理标准不够规范等问题。H公司在投资项目建设管理及实施方面仍存在很多不足的地方，如内控管理制度不健全，对目所在国的实际情况考虑不充分，对实际工作的指导性不足，权责划分不明确，境外项目公司与国内总部的沟通机制不完善，投资项目概算、预算、拦标价、招标控制价等的编制及审核机制不完善，大大增加超概风险，对企业的经济效益造成不良影响。其次，项目建设过程中，容易发生由于规划不全面、设计不科学导致设计变更，增加项目建设工期；或由于对项目参建方的监督管理不到位或项目参建方疏于管理，导致项目发生质量问题、安全问题的现象屡见不鲜。

2.4 项目后评价不完善。投资后评价是投资主体对投资项目全过程管理活动的真实性、合法性、效益性进行监管的重要手段，有效的投资后评价能保证资金的合理使用，改进未来的投资计划和项目管理。通过投资后评价对投资项目实施过程、结果及影响进行调查研究和全面系统回顾，与项目决策时确定的目标以及经济、技术、环境和社会指标进行对比，找出差别和变化，分析原因，总结经验，改善和指导新一轮投资管理和决策。目前来看，H公司海外投资项目后评价机制不完善，在评价目标确定、项目后评价指标体系搭建、评价客观性、及时性等方面有所前欠缺，无法保障后评价结果的真实性与可靠性，不能有效、充分发挥投资项目后评价作用，不利于项目管理优化。

3.对提升海外投资项目管理有效性的启示

3.1 加强对前期可研工作的重视。首先，应制定海外投资发展战略对投资决策进行科学、合理的指导并根据国别市场发展状况、企业自身条件进行动态调整。投资决策者应转变投资理念，强化现代化、全球化投资思维，根据自身总体发展战略和规划、自身资源条件、在国别市场竞争中的地位以及项目产品所处生命周期中的阶段等因素，以获得经济效益、社会效益和提升持续发展能力为目标做出精准的判断。其次，建立健全决策机制，结合企业实力、能够承担的风险临界点等因素建立合理的评估体系，在决策前制定具体的评估方案，组织具备丰富海外投资管理经验的专家组成专业评审团队运用专业的方法进行评估，为投资决策的准确性提供组织保障。再次，务必通过严密的市场调研，运用大数据、云计算等现代数据处理技术对内外部环境、消费者需求和购买力、市场占有率等相关数据信息进行整合分析，运用现代信息技术如BIM技术对工程设计、投资估算、设计概算等数据进行综合管理，再结合可能出现的各类潜在风险对投资项目是否可行做出科学合理的研判，从准确可靠的数据层面保证决策的科学合理性。

3.2 提高海外投资项目风险防控水平。在投资项目实施阶段，委派拥有专业技术技能、有较高职业素养的人才作为海外项目公司的主要管理人员驻项目所在国，组建项目管理团队并制定项目建设方案，对整体项目建设进行全面统筹协调，监督各参建单位采取组织、技术、经济和管理措施确保项目建设全过程处于受控状态。在成本控制方面，优化海外投资项目预算编制及审核机制，严格控制设计变更及签证，按目标成本落实项目建设，提高资金利用率与有效性，促进企业在投资项目中获得最大收益。进度控制方面，切实加强各关键环节和节点的监管力度，编制投资项目总进度节点控制计划，并制定年度、季度、月度等分级进度计划，并下达给各参建单位。通过跟踪检查、数据采集进行偏差分析，优化、调整项目进度控制目标。质量控制方面，在与各参建单位签订合同时明确质量要求，督促各参建单位质量保证体系的有效运行，定期、不定期组织项目质量检查，跟踪质量情况。安全控制方面，结合项目建设、运营管理不同阶段特点，严格执行项目所在国及我国有关安全生产的法律法规，按照安全生产管理制度和规定落实安全生产管理、监督主体责任。建立国内总部、海外项目公司和项目现场三级安全生产管理体系，加强国内总部和海外项目公司两级风险研判、识别、评估、应对体系及应急处置机制建设，通过安全生产教育培训、应急演练等方式进一步增强风险识别、处置能力，全面强化全员风险防范意识和风险管控水平。国内总部应就海外投资项目管控完善相应的权责体系和追责问责机制，在明确各部门、岗位风险防控权责的基础上，定期对存在的风险进行全面识别，在发现项目风险时，及时向海外项目公司进行风险提示。

3.3 健全管理制度，明确海外投资项目管理规范标准。坚持以事前控制为主、精细化管理的理念，以目标、结果为导向，结合海外项目管理的实际情况，健全海外投资项目管理制度，对具体管理责任和流程进行规范化、标准化，全面系统推进各业务管理体系建设，形成系统完备、科学规范、运行高效的管理体系，为防范化解各种风险、提升工作效能提供强力保障。同时，严格要求参与项目管理的单位、部门、人员活动按照规定进行，确保管理活动有序、高效落实，提高项目管理质量和效益。

3.4 落实海外投资项目后评价。明确海外投资项目建设后评价、 融资后评价、规划后评价目标，基于系统性、独立性、定性与定量相结合原则，围绕投资决策指标、营运能力指标、盈利能力指标、管理效益情况、项目风险控制效果情况等方面构建投资项目后评价指标体系，基于层次分析法确定各指标权重，落实指标数据采集，得出后评价结论。针对不同类型的海外投资项目，在项目建设中期和投入运营后分析其对企业战略目标、市场占有率、投资效益等方面的作用和影响，总结投资效果和经验，有针对性提出改进意见和措施，促进审计结果的应用。

4.结语。针对H公司前期准备不充分、投资决策水平有待提高、海外投资项目建设管理难度大、项目后评价不完善等问题，“走出去”企业应注重前期可研工作，制定适合公司发展的海外投资发展战略，建立健全决策机制，通过严密的市场调研、运用大数据和现代信息技术对海外投资项目是否可行做出科学合理的研判；从控制项目建设成本、进度、质量、安全等方面入手提高海外投资项目管理水平，通过健全管理制度，明确项目管理规范标准，落实投资项目后评价等渠道来保障海外投资项目目标按既定的轨道实现。

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