LNG接收站市场研究分析

LNG接收站市场研究分析

胡文祥

中国核工业第五建设有限公司，上海和能工程设计有限公司 上海 200540

引言：天然气作为清洁能源，将在中国能源转型过程中起到重要作用具有广阔的发展前景。研究新形势下中国天然气安全形势，为建立健全风险防范和应对机制提出切实可行的建议，对提高中国天然气自主保障能力，实现能源绿色低碳发展，推进能源结构、产业结构调整具有非常重要的意义。在风云诡谲的国际局势下，中国天然气市场化改革、国内增储上产、基础设施建设的步伐从未放缓，这也将成为中国应对市场变动的最大基础与底气。

1 LNG接收站发展现状

2006年广东大鹏液化天然气（LNG）接收站投产，开启了中国使用进口LNG的新纪元。经过10余年的发展，依托LNG接收站进口的LNG已成为中国天然气供应的主要来源之一。2021年，中国超越日本成为全球最大的LNG进口国，LNG接收站在保障供应和市场调节方面发挥了重要作用。目前，中国正在运行的LNG接收站主要发挥的是生产加工功能，是面向国内市场主体的完税LNG接收站。随着国家扩大对外开放以及油气基础设施公平开放进一步深化，中国LNG接收站的发展呈现新趋势。

2 未来中国LNG接收站发展趋势

国内开发与多元引进相结合将是中国天然气供应的长期政策。中国天然气产业经过近20年的快速发展，已进入从规模发展向质量发展转变的阶段，需要接收站从单纯的生产加工向计划生产与储气调峰兼备方向发展，面向国际市场拓宽服务内容和服务对象，这既是国家规范发展的要求，也是产业内生发展的需要，更是接收站转型发展的选择。

2.1 国家鼓励LNG接收站做大做强储气业务

2017年，受大规模“煤改气”影响，中国部分地区冬季出现了天然气供应严重不足的情况。随后，国务院、国家发改委、国家能源局密集出台一系列政策，要求规范天然气产业的发展。国家发改委、国家能源局印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，明确将LNG接收站储气与地下储气库作为主要调峰方式，并设定了供气企业、县级以上地方政府、城镇燃气企业的储气能力目标，储气指标的核定范围既包括地下储气库的工作气量，也包括沿海LNG接收站储罐罐容（不重复计算周转量）。2018年9月，国务院统筹产供销储体系建设，印发“国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见”，指导天然气产业高质量发展。

2020年4月，国家发改委等5部门再次聚焦天然气储气业务，印发了《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》，要求突出规模效应，优先建设地下储气库、北方沿海LNG接收站和重点地区规模化LNG储罐；鼓励现有LNG接收站扩大储罐规模，鼓励城市群合建共用储气设施，形成区域性储气调峰中心。

储备能力建设关系到天然气供应安全，对天然气保供保价具有稳定作用，是国家能源安全的重要组成部分。按照国家要求，LNG接收站将在生产功能的基础上，做大做强储气业务，为安全平稳供气提供基础支撑。

2.2 市场波动大，要求企业提升储气能力

天然气消费受气温影响较大，冬夏呈现明显的“峰谷”特征，需要调峰。随着产业深入发展和市场化推进，用户的话语权在增加，是否具有调峰能力和在冬季能否保供成为用户选择供应商的重要参考。供应商必须不断完善储气设施，提高供气服务质量，减少“减限停供”，这样才能在未来竞争市场中赢得客户青睐。

2021年9月，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知》，提出开展进口贸易创新，对期货交易所在自贸试验区内的保税监管场所开展期货保税交割业务的货物品种及指定交割仓库实行备案制。随着天然气行业市场化加速和价格波动风险管理需求增加，中国相关机构也加快了天然气期货的研究。在2021年11月举行的第十届中国国际石油贸易大会上，上海期货交易所表示液化天然气期货已正式获得证监会立项批复。接收站作为LNG进口接卸设施、储备设施、加工设施，未来势必在支撑进口贸易创新、支持期货市场建设的同时迎来新的发展。

2.3 增强储气能力是LNG接收站竞争转型的选择

随着LNG接收站建设数量越来越多，储罐规模越来越大，行业发展对储气的需求越来越迫切，竞争也越来越显性。接收站应从自身发展需要上居安思危，把握市场形势，在加工功能的基础上，增强储气能力，将储气作为一项面向市场的服务来经营，从而获取相应的服务收益。从国家管网集团公开服务的信息来看，海南LNG接收站已顺应市场发展先行一步，开展了仓储服务。

3  中国LNG接收站发展趋势

近几年，在各方“储气指标”驱动下，中国LNG接收站不断在沿海布局，投资建设速度显著加快。预计2030年接收站数量将达到47座左右，接收能力达到2.35亿吨/年，负荷率为45%左右。虽然近两年天然气需求旺盛，但我们也应清醒地认识到实现碳中和、碳达峰目标对天然气消费的影响。中国石油集团经济技术研究院发布的《世界与中国能源展望（2021）》预计，中国天然气消费将在2040年左右达到峰值，峰值水平约为6500亿立方米，较目前消费水平提高一倍。

未来LNG接收站在中国日益公平的监管政策推动下，在国家扩大开放背景下将进一步拓展服务功能，完善服务设施，拓宽服务对象。

（1）多建储罐助力储气功能发挥。LNG接收站发展中首要满足的是国家对储气能力的要求。目前LNG接收站的接收能力是由码头接收能力、储罐周转能力、外输设施能力三者中最小值决定的。在码头接收能力、外输设施能力一定的条件下，增加储罐带来的边际接收能力先增后减，而不是同比例增加，超出三者能力匹配的储罐容积将作为储气能力来开发。因此，未来LNG接收站将朝着多建储罐、多建大罐的方向发展，为加工功能向储气功能拓展奠定基础，为即将上市的液化天然气期货提供交割设施。（2）整合协同实现单一加工向多元服务转变。LNG接收站建设主体将不完全独立，而是联合上中下游实现共建共享，或与上游公司合作，例如与三大石油公司合作；或与下游企业合作，例如与城市燃气企业合作；或与中间的管网公司合作，例如与国家管网集团合作。在这种业态下，未来接收站可以依托合作单位向用户提供更完善的服务，与上游企业协同，提供国际采购、资源串换附加服务，与下游企业合作提供一体化销售渠道，与中间管网公司合作提供“一站到户”服务，甚至成为期货交割库，为期货市场的境内外参与者提供交割服务。（3）面向国际增加保税设施，拓宽使用主体。在接收站资源丰富后，国内不能消纳的接收能力需要寻找新的市场空间，面向国际市场建设保税罐或将已有的完税罐申请转为保税罐将成为接收站的新选择。罐中处于保税状态的LNG，既可以根据国内需要转进口，也可以根据境外市场机会转出口，形成进出灵活，服务国内、国际的能源基础设施。同时，基于拥有保税设施，境外企业直接使用接收站成为可能。根据目前的监管要求，LNG接收站的使用者必须是在国内注册的企业，外资企业只有在国内注册后以境内公司的名义使用接收站。随着国家开放日益深入，保税罐会增多，外资企业直接使用LNG接收站的便利性增强，特别是在自由贸易试验区的保税设施，外资企业或可实现自由使用。（4）接收终端向返装集散转口设施拓展。LNG接收站作为接收终端的定位或将改变。美国在页岩气革命成功前建设的部分进口LNG接收站，在美国成为天然气出口国后改建成为LNG出口站。同样，中国LNG接收站一部分将增加返装船设施，将接收进罐的LNG通过分装小船或罐箱的方式向沿江内河地区辐射，或从保税罐返装上船转口至其他国家，使得LNG接收站从接收终端转变为LNG的集散枢纽。

4 结论

中国天然气行业发展日益成熟，市场化程度越来越高，LNG接收站不断发展壮大，在国家政策、行业高质量发展和自身需要推动下呈现新变化和新趋势。中国LNG接收站将朝着多建储罐做大储气“蛋糕”、整合协同实现多元服务、面向国际完善保税设施和引进外资使用，以及从接收终端向集散枢纽的方向发展；通过发挥平台作用，吸引社会力量广泛参与国内天然气供应，深度参与国际竞争与合作，助力构建天然气双循环新发展格局。