中国调味品行业的发展趋势

中国调味品行业的发展趋势

向俊宪

佛山市海天调味食品股份有限公司（广东佛山528000）

【摘要】我国调味品行业近年来取得了突破性发展，不仅产品的种类越来越多，销量也日益增长，调味品行业在我国食品工业中的重要性越来越凸显。随着人们生活水平的提高，对调味品行业的要求也越来越高。本文对我国调味品行业的现状进行了简要的分析，并对行业发展趋势做出合理预测，希望为相关企业提供参考。

关键词：调味品行业；发展概况；发展前景；发展趋势

1   我国调味品行业发展概况分析

1.1 调味品行业市场规模逐渐增长

我国20世纪90年代对调味品行业实行价格放开管制，行业开始重新洗牌，逐步规模化并步入商品市场行列，后期随着企业经济效益的逐渐提高、行业回暖等因素，调味品行业进入量价齐升时期（详图1）。除此之外，大型连锁超市的出现、餐饮业逐渐加剧的竞争、不断提高的居民人均可支配收入以及不断提升的食品加工业的行业集中度等都是促进调味品行业市场规模不断扩大的原因。

图1 2013-2018年中国调味品百强企业销售收入及增长

1.2 调味品企业之间的激烈竞争

随着近几年我国调味品市场逐渐发展起来，吸引了很多国际资本大鳄、外资食品巨头的加入，使我国目前的调味品行业呈现出国有、民营、外资三足鼎立的态势。外资品牌的介入占据了调味品行业一些细分子行业的龙头地位，也影响了国内调味品的竞争局势。此外，我国自己的调味品企业除了一些大型国企之外，也有一些本土小企业，竞争也比较激烈，详下图2。

图2 我国调味品行业竞争梯队

不过为了生存这些小企业定位通常比较低端，主要销售市场是当地及农村区域，国外品牌的介入更加加剧了这些小企业的生存危机，调味品行业未来的市场竞争会越来越激烈，相关企业想要得到生存与发展就需要进行尽快地转型调整。

2   我国调味品行业存在的问题

（1）品牌集中度低。据相关统计数据显示，到2018年我国有一定规模的调味品企业中海天味业位列第一，但尽管如此，据数据显示，海天味业在2017-2018年的销售收入仅占整个调味品行业总收入的16%，中炬高新与千禾味业更是远低于此（详图3）。可见与国外相比，我国调味品市场的集中度并没有因为企业品牌数量多而较高（详下图4、图5）。 

图3  2017-2018年主要调味品企业利润统计

图4  2018年我国调味品行业集中度       图5  2018年美国调味品行业集中度

（2）大部分中小型调味品企业存在资金有限、创新能力不足的情况，这些中小企业想要生存发展下去就只能一味模仿，导致行业中的产品大体上大同小异，产品同质化严重，缺乏高端竞争产品。

（3）成本上升。调味品上游原材料价格不断上涨、人工成本逐渐提高[1]，价格低端的调味品企业可能会迫于成本压力而无法生存，退出行业。

3   调味品行业未来的发展前景及趋势

3.1我国调味品行业的发展前景

（1）现阶段我国调味品行业因为大众消费水平不断升级而迎来了行业的发展机遇，是中国调味品行业发展的一个契机。随着调味品行业的不断规范化发展，行业的品牌集中度会逐渐提升，区域品牌向全国化发展趋势增强，物流、电商的崛起也会帮助进一步扩大调味品市场。

（2）据相关数据显示，我国的调味品市场产品主要有3种销售终端：家庭消费、餐饮业以及食品加工（详图6）。

图6 调味品消费渠道情况    图7各大品类占比图

家庭消费需求方面：调味品是家庭必须品，家庭消费市场是调味品行业的发展基础，目前来看，与城镇人口的调味品支出相比，农村人口的调味品支出仍有很大的扩展空间（详下图8），需要下沉到乡镇市场以及人口规模更大的低线城市打开销售渠道，获得更大的销售市场。餐饮行业方面：虽然餐饮行业在2020年上半年经历了短期的行业冬天，影响了在调味品行业中的发展，但餐饮行业从长远看来仍然会是调味品行业销售市场的主力军[2]，随着新型餐饮业态的出现餐饮行业已经逐渐恢复，调味品在餐饮行业中的销售也会越来越多，有望从原来的40%上升到50％。食品加工行业方面：调味品是食品加工行业的重要原料，两者互相影响、互相促进，有助于提高产品附加值。

图8  2017-2018年中国城镇与农村人口调味品支出统计

3.2 我国调味品行业发展趋势

（1）市场集中度提高、品牌全国化布局加快

目前酱油在我国调味品中占消费比例最大，调味品龙头企业海天味业的酱油在市场上的占有率达到了18.4%，这样看来，行业集中度其实已经趋于成熟，在此基础上，可以进一步拓展销售渠道以提高行业集中度。与酱油相比，食醋类的龙头企业恒顺醋业在市场上的占有率仅为7%，远低于酱油，行业集中度的提升还有很大空间（详见图7）。在我国目前的调味品行业中，能做到全国化布局的企业很少，但随着行业的发展，很多区域性品牌正在谋求全国化布局，一些大型企业或采取收购或并购小中型企业的方式以扩大自身产能，提高品牌影响力，我国调味品行业的品牌全国化布局将会逐步形成。

（2）增加优势品类，调整产品结构，加快渠道拓展

调味品行业也需要随着消费水平的提高而相应调整产品结构，企业应把资金更多地用在加大研发力度方面，增加优势品类，提升企业竞争力。就目前来看，我国乡镇地区的调味品种类还是比较单一的，需要加强市场占有率，更大的消费市场正等待开拓。

（3）升级内部控制、外部营销

面对人力、土地成本的上升，原材料价格的提高，调味品企业需要相应的加强成本管控，保证稳健发展。首先需要做到的就是严控食品安全关口，保证食品安全，维护品牌形象。其次，可以创新产品包装等，进一步吸引消费者购买。最后，利用当下比较热门的互联网+等平台拓宽营销渠道，开辟新的销售增长点。

参考文献

[1]斯波.全国调味品行业蓝皮书[M] . 北京 : 中国纺织出版社 ,2019.

[2]庆胜.2019 年调味品行业市场规模将达 3600 亿元左右[J] . 中国 食品 ,2019(16):155-156